Desnudo en el circo

En primer plano, un hombre de bigote y ojos azules lleva una camisa de rombos de colores con cuello de picos rojo y, en la cabeza, un sombrero naranja con forma de barco: ojos de buey verdes, una banda en zigzag y una chimenea a rayas de la que sale humo gris.

Detrás hay tres personajes de circo con trajes de lunares, estrellas y rombos: el de la izquierda con un sombrero azul en forma de barco del que sale humo gris, el del centro con un gorro cónico de estrellas y el de la derecha con un gorro de bufón de dos puntas, y entre ellos una mujer desnuda de pelo rojizo, vista de perfil. Dos haces de luz claros bajan en diagonal desde arriba. En los márgenes, muy pequeños, un elefante con un acróbata encima a la izquierda y, a la derecha, un acróbata de pie que sostiene a otro cabeza abajo. La firma está abajo a la derecha.